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国盛策略张启尧调整机遇是稀缺的胜利属于乐不雅者

发布时间:2021-10-14 19:09:02 阅读: 来源:弹簧钢厂家

国盛策略张启尧:调整机遇是稀缺的 胜利属于乐不雅者

2、科技发展:关注半导体、国产替代、新基建、消费电子。

——近期多重因素导致行情持续呈现调整,但我们以为冲击都是短期的。起首,中美贸易摩擦风波再起。但我们频频强调随着子弹逐渐打光,以及海内市场已做好最坏计划,贸易摩擦的冲击已在连续钝化。其次,市场广泛担心经济超预期激发流动性收紧。但尽量当前疫情对经济冲击最大年夜的时期已颠末去,然而经济下行压力仍大年夜,流动性连结宽松并向宽信用下沉的趋向不变。第三,中芯国际上市带来的抽血效应,以及下周科创板解禁同样激发担心。但我们始终强调,中芯回归不仅将推动财产链景气向上,更将吸引资金加快增配。与此同时,市场资金定向浇灌之下,陪同解禁落地,流通筹码扩容,将为机构集中增配科创板提供入场机遇。第四,外资阶段性流出,但主要以短期交易型投机资金为主。中长期外洋配置型资金连续流入趋向不变。而最重要的,从我们6月底中期策略看好“创业板突破3000点”以来,短短半个月创业板指便大年夜涨接近30%逼近2900。市场短期暴涨后,也面对自发性调整压力。

投资策略:科创板牛市有望开启,科技发展是中长期主线

——本年以来,等闲不调整,调整就是机遇,核心是股市流动性的充裕、机构增量的连续入市。回首本年A股表现,可以发明极少呈现大年夜的调整。仅在2月海内疫情冲击以及3月外洋金融危机冲击时市场呈现较大年夜幅度的调整。事实证明,每一次极度的波动都是加仓的机遇。从此,每当市场起头谨严的时候,A股的表现反而韧性十足。核心原因在于:本年股市流动性充裕、增量资金巨幅入场。下半年包含基金、保险和外资等仍有望为市场带来万亿级别资金增量,成为支撑市场的重要基石、也是支撑我们一直以来维持乐不雅的最重要来由。因此,指数即使短期波动,在增量资金确定性大年夜幅流入之下,机遇远大年夜于风险。

展望:调整机遇是稀缺的,继续看好科技、科创行情

风险提示:1、疫情成长超预期;2、宏不雅经济超预期波动。

3、敷衍绝对投资者,医药和消费板块并未泡沫化,器重其中长期配置价值。

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